个人护理、化妆品和家庭清洁用品行业的整合
交易快讯
近日，厚瓴国际团队作为Quimi Romar S.L.U.的独家卖方顾问，协助其成功售予专注于投资西班牙中小企业的私募股权基金GPF Capital。
Quimi Romar于1968年在西班牙巴伦西亚成立，主要通过自有品牌生产和分销液体和气雾剂类的个人护理、化妆品和家用清洁产品。通过大型分销链、折扣和便利零售商店以及传统渠道，Quimi Romar销售逾750种产品，国际业务广泛。
GPF Capital是一家私募股权投资基金，管理着超过3.25亿美元的资金。它在众多有整合及增长机会的行业中拥有丰富的经验和优秀的投资成绩。自2015年成立以来，该基金已投资十余个项目。GPF Capital的本次交易，加上其早前收购的另一家类似的西班牙公司，满足了其在个人护理、化妆品和家庭清洁领域打造全国领先企业的目标。
近年来，Quimi Romar全新的管理团队进行了生产力转型，他们高度专业和敬业，进一步扩大了公司的国际影响力并引入了例如分销链的新销售渠道，提升了公司的业绩。LAURA SATRÚSTEGUI，厚瓴西班牙团队合伙人
我们非常期待GPF Capital在本次合作中的下一步动作，看它如何将Quimi Romar和同时收购的另一个西班牙企业进行整合，以推动整个行业的整合和发展。JOSÉ FALGÁS，厚瓴西班牙团队合伙人
厚瓴国际在交易中所扮演的角色
作为卖方的独家顾问，厚瓴国际西班牙团队在竞争性收购过程中为Quimi Romar的股东们提供了战略性的咨询服务，协助准备了出售流程，搜寻潜在买方，进行多次谈判并顺利完成了交割。
市场趋势和驱动因素
个人护理和家庭清洁行业被拥有知名品牌的跨国公司和专注于自有品牌的大型企业所主导。但是，QuimiRomar专门提供超高性价比的品牌产品，处于一个非常有优势的利基市场。
此外，鉴于Quimi Romar的战略定位，它的未来发展被看好。它拥有多渠道的业务，多元化的客户群，公司的地域多元化，国际市场占有率不断提高，并且在本地产品供应有限且与Quimi Romar产品没有竞争性的国家/地区中，表现非常抢眼。
西班牙市场非常分散，有大量的小玩家。近期，除了Quimi Romar的这起交易外，还有例如Zelnova和QuímicasOro等其他交易，更有几家公司正等待出售。
并购估值
本次交易的估值目前不方便透露，但下方这张图显示了根据同类公司公开信息和先前类似交易得出的EBITDA倍数。
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