高性能热粘合胶膜行业的协同发展
交易快讯
近日,厚瓴国际法国团队作为卖方顾问成功协助高性能热粘合胶膜专家Prochimir SAS售予行业巨头、材料与创新解决方案设计者Arkema(阿科玛)。
Prochimir是一家法国的粘合胶膜制造商。为提升其国际地位,管理团队决定与阿科玛的子公司Bostik (波士胶)携手合作。Prochimir拥有85名员工,年收入3200万美元。公司成立于1990年,由管理层Vianney Lescroart和Jérôme Alexandre二人所拥有,自2014年以来还得到CM-CIC Investissement的支持。Prochimir的客户包括全球汽车、建筑、纺织和医疗保健行业的玩家。
阿科玛是特种化学品和高端材料的全球制造商,拥有三个业务部门:高性能材料、工业特种材料和涂料解决方案。阿科玛品牌在其服务的市场中位居领导者之列。该集团在全球拥有20,000名员工,在近55个国家/地区开展业务。2015年,阿科玛收购了波士胶,而波士胶如今的年收入已超过20亿美元,占法国化学巨头总营业额的20%以上。
在过去的七年中,我们专注于技术粘合胶膜,重点主要在北美市场。如今,我们的客户希望我们在全球各个角落为他们提供支持,这是一个全新的挑战!为了实现这一目标,我们选择发展全球产业结构。本次交易全过程有赖于厚瓴国际团队的专业、承诺和效率。我们为取得的进展感到骄傲,我们很高兴加入阿科玛集团,该法国工业领军集团将为我们的发展提供必要的支持。VIANNEY LESCROART,法国Prochimir SAS总裁
厚瓴国际在交易中所扮演的角色
厚瓴国际法国团队为Prochimir的管理层和股东在整个出售过程中提供了专业的顾问服务。厚瓴国际为Prochimir在全球技术胶膜领域最具竞争力的主要玩家中广泛搜寻最佳的合作伙伴,以达成最优交易条件。在短短两个月内,厚瓴团队就收到了来自欧洲和美国领先企业的多份收购意向。
市场趋势和驱动因素
全球粘合胶膜市场正在稳步增长,部分原因是塑料在汽车、建筑和纺织行业的渗透率不断提高。
这种增长趋势得益于该行业企业在环境因素(可以整合到循环经济中的可回收产品)和工业效率(较轻的材料,卓越的技术性能和易用性)等方面展现出了良好的发展前景。在这样一个拥有众多细分市场且进入壁垒高的领域,外部增长将仍然是玩家们的核心发展战略。
估值因素
该交易的估值未对外披露,但超出了股东们的最初预期。
该市场中的企业通常根据其增长能力、利润率、创新能力和工业设备质量来估值。近年来,该行业的估值范围约为EBITDA的8-12倍。
联系我们的行业专家
![Thibaut de monclin 0](https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/68798/profile_pictures/37437/thibaut_de_monclin_0.jpg)
Managing Partner
View profile