厚瓴国际协助法国领先的公共行政管理SaaS企业Groupe JVS完成第三轮所有者收购

交易快讯

近期,厚瓴国际成功协助Groupe JVS股东携手Parquest Capital和Bpifrance完成了公司第三轮所有者收购(OBO)。 

Groupe JVS成立于1983年,专注于为法国公共行政管理部门开发软件,其SaaS解决方案已服务14,000余个城市和地方政府,提供财务、人力资源、市民生活、育儿、公共设施、市政选举等公共行政和市政方案。在过去的四年中,Groupe JVS通过五项收购(Better Company,Start ABI,Sistec,Be Attractive以及另一项谈判中的交易)已成为领先的行业整合者,不但巩固了在法国的业务,还在现场服务管理、育儿服务和市民关系管理等领域做了拓展,满足了地方政府对数字服务快速增长的需求。 

通过这次由CEO Nebojsa Jankovic为首公司管理层领导的第三轮OBO,Groupe JVS管理团队增加了所有权,继续成为公司的大股东。Apax Partners和UI Gestion在与Groupe JVS合作四年后出售了他们的股份。 

Parquest Capital主要投资法国中型公司,并专注于法国和国外的长期增长项目。Bpifrance是法国主权基金,通过直接投资和FoF形式投资于初创企业、中小企业和中型股。

我们要感谢Apax和UI Gestion在过去四年中为我们带来的附加价值。通过此轮交易,我们揭开了一个致力于外部有机增长的新篇章。而Parquest Capital和Bpifrance是未来最合适的合作伙伴。为了实现本次公司的战略部署,我们毫不犹豫地选择了厚瓴。作为我们长期的盟友,厚瓴见证了我们的成长,熟悉我们的商业模式,在对企业未来发展上我们有高度一致的理解。 NEBOJSA JANKOVIC,法国GROUPE JVS首席执行官

市场趋势和驱动因素

疫情对公共行政管理部门提出了新的要求。软件公司们需要适应当前的挑战提供远程服务,促进行政管理部门与市民的便捷沟通,协助他们完成日常行政事务。 疫情社交隔离状态下,人们对那些使用方便、便宜、能让大家保持联系的工具和系统充满了兴趣,例如视频会议平台。Verizon对Zoom竞争对手BlueJeans的收购也预示着该领域很可能还会有其他旨在进行行业整合的交易。

交易估值因素

本次交易的金额未作披露。除了Groupe JVS本身的增长和盈利能力外,其管理团队素质及创新基因对估值有很大影响。该行业的交易估值约为11-17的EBITDA倍数(未考虑当前疫情的影响)。

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Éric Félix-Faure Paris, France
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