建立规模更大、市场地位更强的伙伴关系
交易快讯
近日，厚瓴国际作为卖方顾问，成功协助澳大利亚领先的财富管理平台Powerwrap Limited (ASX: PWL)以场外收购的形式售予澳大利亚著名的投资管理平台开发商Praemium Limited (ASX: PPS)。合并后的公司预计将成为澳大利亚最大的独立专业平台提供商之一，管理资金总额将超过200亿美元。
Powerwrap是澳大利亚主要的财富管理平台之一，为高净值投资者提供投资、管理和共享服务等全面的解决方案。本次交易后公司市值超过了2.07亿美元，将使Powerwrap股东拥有更大的财务和运营规模。
Praemium是全球领先的提供集成管理帐户平台技术、投资和财务计划解决方案的公司。
收到收购意向后，Powerwrap董事会便聘用了厚瓴团队。我们对厚瓴团队及其对交易提出的建议感到十分满意。他们清晰地理解本次交易所带来的机遇以及如何为所有参与方创造价值并顺利完成交易。感谢厚瓴团队的决断、专业和务实使交易取得了圆满的成果。ANTHONY WAMSTEKER，Powerwrap Limited主席
厚瓴国际在交易中所扮演的角色
厚瓴国际澳大利亚团队作为Powerwrap Limited的独家卖方顾问，在整个出售流程中为Powerwrap董事会提供了全面的咨询和支持，包括初期的战略分析审查和收购谈判，以及协助董事会完成最终Praemium收购要约的讨论和决策，并顺利完成了全部的出售流程。
市场趋势和驱动因素
在数字化背景下，过去几年中金融服务平台提供商的数量迅速增加。相较缺乏全球影响力和竞争力的平台，具有更大规模和管理资金的平台拥有更大的优势。澳大利亚金融平台业正在发生一系列的整合，行业大玩家们寻求通过收购来快速增加管理的资金，创造规模收益并提升产品能力。
并购估值分析
本次场外收购交易的隐含价值约为5050万美元。收购后，较Powerwrap每月0.116美元VWAP，产生了相当可观的64.6％的溢价。合并后的公司将拥有更大的财务和运营规模，预计2022财年全年EBITDA运营成本协同效应将达到430万美元。财富管理平台的估值通常基于其所管理资金的百分比，具体取决于其管理的质量和净资金流率。
联系我们的专业顾问
Managing Director
View profile
了解更多交易详情、市场趋势及并购洞察
