投资咨询服务领域
交易快讯
近日，厚瓴国际法国团队作为买方顾问成功协助私募股权公司Andera Partners收购了99 Group，一家银行、金融和保险领域领先的咨询公司。
99 Group提供广泛的咨询服务，包括三个互补的实体：专注于金融领域战略和法规咨询的99 Advisory，信息系统中业务项目的优化和管理专家11 Management，以及于今年3月收购的致力于现金管理和支付方式创新的Azzana Consulting。99 Group在巴黎、伦敦、卢森堡、布鲁塞尔和新加坡设有办公室，拥有300名员工，并且正在将其合规方面的专业知识扩展到新的行业和业务中。它的目标是在四到五年内成为欧洲举足轻重的独立集团。
Andera Partners首席执行官Hughes Morel-Lab及其团队共同领导了这次的杠杆收购。CAPZA支持了本次收购，提供了夹层债并取得了少数股权。Andera Partners创建于2001年，是Edmond de Rothschild Group旗下的公司，管理资金超过25亿欧元，专注于生物技术、医疗器械和制药行业以及夹层无担保债务。
在短短几年内，99 Group已成为其细分市场的佼佼者，在法规和合规性方面拥有非常强的专业知识。我们的目标是帮助该集团加强领导能力并通过抓住特别是外部增长方面的机遇来实现快速发展。厚瓴国际法国团队将继续在这个项目中为我们提供支持。DAVID ROBIN, ANDERA PARTNERS合伙人
厚瓴国际在交易中所扮演的角色
在竞争激烈的环境中，厚瓴国际法国团队在整个收购过程中为Andera Partners提供了战略性建议。融资结构的设计也旨在帮助其壮大外部业务的发展。
市场趋势和驱动因素
自2012年以来，得益于企业的数字化转型，法国和欧洲的管理咨询市场一直平稳增长。该市场在欧洲的年平均增长率为+5.9％，在法国为+6.1％。
在过去三年中，一些工程及技术咨询类公司愿意投资数字化转型以寻找新的增长动力，并购活动不断增加，该行业已经得到了很大程度的整合和发展（估值范围约为EBITDA的8-12倍）。
联系我们的行业专家
Managing Partner
View profile
