寻找了解业态的最佳合作伙伴

交易快讯

近日,厚瓴国际作为卖方顾问成功协助了Sogelink SAS的出售。欧洲领先的成长并购基金Keensight Capital在一系列激烈竞争后成为了Sogelink SAS的多数股东。 

Sogelink成立于2000年,主要从事软件和软件即服务(SaaS)解决方案的设计、开发和销售,旨在简化和优化建筑工地、基础设施和物业管理行业的复杂业务流程。凭借其独特的协作平台,Sogelink成为了法国市场无可争议的的先驱者和领导者,同时也成为了地形测量软件的第一大供应商。在过去的20年里,Sogelink员工数达到了180人,拥有18000个多元、高忠诚度的客户,相当于有8万多名用户。2018年,Sogelink实现了4200万美元的收入,过去10年的营收年增长率达到20%。其稳健的商业模式确保了经常性收入的增长和高水平的盈利能力。 

Keensight Capital致力于帮助企业家们实现增长战略。凭借其在IT领域的专长,Keensight不断发掘欧洲的绝佳投资机会,并与管理团队密切合作以制定和实现企业的战略愿景。

我们很高兴选择了厚瓴国际来帮助我们寻找合适的合作伙伴。厚瓴团队完全理解我们的业务和业态。在我们紧密合作过程中,厚瓴国际的高效使我们能够在保持公司日常业绩的同时执行一个符合我们期望的出售流程。我们深信,Keensight的支持和广泛的专业知识将成为我们寻求法国和海外发展道路上的一笔巨大财富。 FATIMA BERRAL,法国SOGELINK SAS CEO

厚瓴国际在交易中所扮演的角色

厚瓴国际法国团队全程协助Sogelink及其股东完成了此次竞争异常激烈的出售流程。厚瓴团队联系了世界各地的投资基金和战略买家,为客户构建了最具吸引力的交易。 

市场趋势和驱动因素

法国的建筑和公共工程市场规模庞大(超过2400亿美元)且分散(共有536000家企业),千差万别而又相互依赖的各方聚集在一个高度复杂的业态当中。此外,这一领域还存在着诸如健康与安全、环保、合规和资产保全等许多风险。该行业正在加速数字化的进程,但每年因低质低效造成的损失仍高达650亿美元。因此,软件平台快速发展,并将在未来几年推动该行业的增长。 

并购估值分析

本次交易的估值信息不作披露,但它超出了股东的最初预期。除了增长和盈利能力外,管理团队的水平以及公司的创新基因对估值也有很大影响。该行业的交易估值目前基于12-20倍的EBITDA。

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Eric felix faure
Éric Félix-Faure Paris, France
Managing Partner
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